SANTO DOMINGO, República Dominicana.-Un programa de emisión de oferta pública al puesto de bolsa BHD Valores, por un monto total de hasta dos mil millones de pesos, fue aprobado este miércoles por la Superintendencia de Valores (SIV), el cual explicó que la emisión comprende papeles comerciales con un valor nominal de DOP RD$1,000 cada uno.

La institución detalló que la emisión podrá ser adquirida por el público en general con una inversión mínima por ese mismo monto.

A través de una resolución de la SIV, se explicó que los papeles comerciales pagarían una tasa de interés anual fija en pesos dominicanos, que deberá especificarse en el prospecto de colocación y en los avisos de oferta pública difundidos antes de cada emisión.

“La emisión aprobada por el Consejo Nacional de Valores de la SIV mediante su tercera resolución del 22 de marzo pasado, consta de 10 tramos, compuestos de dos series cada uno.

El monto de cada serie será de DOP 100, 000,000 (cien millones de pesos), indicó la entidad bancaria.

El puesto de bolsa BHD Valores, además de emisor, fungirá como agente estructurador y colocador de los papeles comerciales.

La oferta está dirigida a las personas jurídicas, a los inversionistas institucionales, a las entidades oficiales y al público inversionistas en general, tanto nacional como extranjero.

Asimismo, la serie tendrán papeles que deberán tener vencimientos de tres, seis, nueve y doce meses, que serán contados a partir de la fecha de emisión de cada tramo.

Los fondos captados por BHD Valores mediante este programa de emisión, deberá utilizarlos de acuerdo a un orden de prioridad, como inversión en títulos de valores representativos de deudas para comercialización, en repago de deuda y en capital de trabajo.

Los papeles comerciales constituyen activos financieros a corto plazo que las empresas emiten para hacer frente a sus necesidades de recursos financieros y así realizar inversiones en el corto plazo.

Como condición necesaria para su aprobación por parte de la SIV, tanto el emisor como su nuevo programa, fueron calificado por la agencia Fitch República Dominicana, que le otorgó una clasificación de riesgo F-1+ (dom) para instrumentos financieros de corto plazo en el mercado local.

Esta calificación indica que BHD Valores tiene la más alta capacidad de pago oportuno de los compromisos financieros y que su sufijo “+” denota una posición excepcionalmente sólida.
Estos títulos no cuentan con una garantía específica, sino con una acreencia quirografaria, lo que significa que estos papeles comerciales serán respaldados por la totalidad del patrimonio de BHD Valores, que determina su capacidad de pagoen general.