E n el mercado dominicano para financiar su expansión en infraestructura de gas natural.

Agradecemos su apoyo y colaboración con la difusión de esta información.

*ENADOM anuncia emisión de bonos corporativos al mercado dominicano por 300 millones de dólares*  *_ENADOM, es una alianza estratégica entre AES Dominicana y el grupo Energas, con inversiones en nuevas infraestructuras de gas natural que superan los 400 millones de dólares_

Santo Domingo, 20 de agosto, 2024* — La empresa ENADOM (Energía Natural Dominicana ENADOM, S.R.L), líder en servicios de infraestructura para almacenamiento y transporte de gas natural (GN), ha recibido la aprobación por parte de la Superintendencia del Mercado de Valores (SIMV) para su Programa de Emisión de Bonos Corporativos por un monto total de USD300 millones con un plazo de vencimiento de hasta 15 años.

La emisión ha sido estructurada por CCI Puesto de Bolsa y cuenta además con BHD Puesto de Bolsa como agente co-colocador.

Cabe destacar que 11 de los 15 Puestos de Bolsa del país participan en el proceso de colocación.ENADOM, conformada por los reconocidos grupos del sector energía AES Dominicana y Energas, cuenta con activos críticos para el suministro de energía de largo plazo de la República Dominicana.

Operada por AES Dominicana, ENADOM asegura el suministro de cerca de 800MW de gas natural de manera competitiva a importantes plantas de generación eléctrica a través del Gasoducto del Este, con un recorrido de 50KM, y del tanque de almacenamiento de Gas Natural con capacidad de 120,000 mt3, ubicado en Punta Caucedo, Boca Chica.Estos factores hacen que ENADOM se posicione como la empresa más competitiva y mejor posicionada para atender las necesidades de crecimiento energético de largo plazo de República Dominicana.

La calificación otorgada por Feller Rate de DOAA- con perspectivas estables a la solvencia de ENADOM y el respectivo programa de emisiones, refuerza la confianza en la solidez financiera de la empresa y de esta inversión.El programa de emisiones de ENADOM tiene como objetivo optimizar su perfil de deuda y la estructura de capital del emisor.

Además, los fondos recaudados permitirán a la empresa financiar futuros proyectos de expansión, permitiendo de esta forma continuar consolidando su posición en el mercado.Para Edwin De los Santos, CEO de ENADOM, “Esta emisión, al igual que las que hemos liderado en el pasado desde AES Dominicana, fortalece y diversifica enormemente el pujante mercado de valores de República Dominicana, además de contribuir con el desarrollo de la competitividad productiva nacional sobre la base de generación eléctrica a base de gas natural, que es un combustible que anualmente representa ahorros importantes a la economía dominicana, y cerca de 900,000 toneladas de C02 anuales por sustitución de otros combustibles.

Osvaldo Oller, vicepresidente de Finanzas de ENADOM manifestó que “invertir en estos bonos corporativos ofrece a los inversionistas una oportunidad de participar en un activo respaldado por infraestructura y activos de alta calidad, bajo contratos a largo plazo que permiten al emisor contar con una base de ingresos estables durante la vigencia del programa.

El desempeño financiero de ENADOM, junto con su enfoque en la diversificación y expansión futura, la convierte en una opción atractiva para aquellos que buscan crecimiento en sus inversiones, respaldados por una favorable calificación de riesgo.CCI Puesto de Bolsa, como agente de estructuración y colocación de este programa de emisión de bonos corporativos, facilita a los inversionistas una oportunidad única para formar parte del desarrollo del sector energético en la República Dominicana.

Además, ha invitado a otros intermediarios del mercado de valores a participar como agentes de distribución, ampliando así el acceso a esta oferta y permitiendo una mayor profundidad en la base de inversionistas.

Los interesados en explorar esta oportunidad de inversión pueden obtener más información a través de los canales de contacto de CCI, que cuentan con un equipo disponible para brindar el apoyo necesario en cada etapa del proceso.*Sobre ENADOM*Energía Natural Dominicana (ENADOM) es una sociedad comercial dominicana de alcance internacional formada en 2019, por los grupos Energas y AES Dominicana, para la comercialización de gas natural, con una participación accionaria de 50% cada una, que ha hecho inversiones en el corto plazo superior a los 400 millones de dólares y que incluye entre sus activos, un Gasoducto de 50 kilómetros, un tanque de almacenamiento de Gas Natural Licuado (GNL) de 120,000 metros cúbicos y otras inversiones para ampliar la red de distribución de este combustible.

ENADOM tiene sede en República Dominicana y sus principales ejecutivos son los señores Juan Ignacio Rubiolo, presidente del Consejo, Edwin De los Santos, CEO y Osvaldo Oller Bolaños, vicepresidente de Finanzas.